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CFi.CN讯：最新数据显示，NVIDIA联合六家华尔街巨头打造AI计算基础设施融资平台，计划调动超过5000亿美元第三方资本用于AI基建。同时据C114统计，我国三大运营商2026年上半年在AIDC基础设施领域合计投资将超283亿元，项目集中于国家算力枢纽节点。光通信企业Lumentum最新财报显示，其营收已连续三个季度实现超过20%的环比增长，激光器与1.6T光模块需求强劲，OCS开始加速放量。
一份研报观点认为，海内外AI基建投入共振正在发生，OCS及NPO有望打开光互联新增量。研报指出，华尔街长期机构资本入场缓解了市场对云厂商现金流承压的担忧，有利于更多云服务商和AI企业参与算力建设。与国内运营商算力资本开支加速落地形成合力，进一步夯实AI基础设施景气周期。
研报认为，AI算力集群持续扩容和密度提升，正推动网络带宽需求高速增长，光互联正向Scale-out、Scale-across及Scale-up多个维度全面渗透，将持续带动激光器、800G/1.6T光模块和OCS需求增长。NPO技术预计2027年底至2028年形成实质增量，率先承接Scale-up场景需求，并提升光连接密度和单节点器件价值量。这些趋势均指向通信产业链尤其是光互联核心环节的增长空间正在显著打开，相关技术优势企业有望迎来业绩和估值双重催化。
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